建材行业迎政策利好 供需两端同步优化
一、扩内需成为首要任务
扩内需被多个省份列为2025年的头号任务，投资端和消费端将同时发力，以拉动内需回升。
在投资方面，基础设施建设仍是主要投资方向。
各地方表示要推进实施重大项目建设，并加速项目落地，形成更多实物工作量。
多省份继续实施以旧换新政策，推动汽车、家电、家居、家装等消费。
这一政策有助于刺激消费者更换旧有产品的需求，进一步推动市场活力和增长。
二、重大项目建设与以旧换新政策拉动建材需求
随着扩内需政策的实施，重大项目建设将以惊人的速度推进，这将直接拉动建材市场的需求。
特别是在水泥市场，由于基建投资的增速将企稳回升，预计水泥市场需求也将随之增长。
同时，以旧换新政策将推动家装市场的回暖，刺激消费建材零售端的需求释放。
在两方面因素的共同作用下，建材供需两侧有望共同发力，实现需求的回暖。
三、地产存量市场与消费建材需求
我国房地产市场已经进入存量时代，存量土地及住房将成为后续关注的重点。
随着政策的持续推进，购房门槛的降低，居民购房需求有望加速释放。
各省份对保障性住房供给的支持力度加大，保障房成为2025年房地产重点工作之一。
存量房去库加快将带动家装市场回暖，重装、翻新需求有望拉动消费建材需求回升。
这一趋势将为消费建材龙头企业带来广阔的市场空间。
四、城市更新与建材市场需求
我国新型城镇化建设已经进入城市更新阶段，城中村改造、老旧小区改造及管网改造等任务成为全国大部分省份地区的重点推进工作。
城市更新规模巨大，预计后续在政策的持续作用下，城市更新的旧改、修缮需求将加速释放，直接带动防水、管材、涂料等消费建材市场需求。
五、建材绿色转型助推行业供需稳定
随着对绿色低碳发展的日益重视，建立碳足迹管理体系已经成为必然趋势。
水泥行业将在2025年完成实施碳交易市场的首次履约工作。
未来产品环保等级高、超低排放绩效评级高的水泥企业将获得更多效益，这有助于加速落后产能的淘汰，助推行业供需稳定，提升行业的集中度。
六、风险提示
虽然市场前景看好，但也存在一些潜在的风险因素。
如原材料价格波动的超预期风险、下游需求恢复不及预期的风险以及政策推进不及预期的风险等。
这些风险需要企业和投资者保持警惕，并做好应对策略。
中国银河证券的研究报告认为，在扩内需的大背景下，重大项目建设以及以旧换新的政策将拉动建材需求，相关细分子行业将受益。
同时，也存在一些潜在的风险因素需要关注。
对于渠道布局完善、品类扩张较好，具备产品品质优势及品牌优势的消费建材龙头企业来说，这是一个难得的发展机遇。
的水泥区域龙头企业也有望在产能调控趋严及价格上涨预期下，快速实现盈利修复。
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