瑞穗银行分析师对英伟达AI业务的深度洞察
一、英伟达的AI业务与收入预期
据瑞穗银行分析师维贾伊·拉克什的预期，英伟达的AI业务在未来数年内将带来惊人的收入。
从当前至2027年，英伟达有望通过人工智能业务获得高达2590亿美元的收入。
这一数字相当于当前约人民币1.89万亿元，显示出英伟达在AI领域的强大实力和巨大潜力。
二、股价乏力背后的原因
尽管英伟达的前景被市场普遍看好，但近期其股价表现乏力。
这其中主要原因在于投资者开始重新评估公司的利润率以及最新Blackwell显卡的交付延迟问题。
英伟达在2024年承认的设计问题导致成本上升，而关于新款AI显卡的讨论也似乎集中在交付问题上。
拉克什在最新报告中指出，他认为2025年上半年，Blackwell显卡的交付将显得乏力，这也导致投资者对英伟达的短期表现持谨慎态度。
三、竞争态势与市场份额预期
虽然面临竞争压力，但英伟达在AI加速器市场中的地位依然稳固。
报告预计，AI加速器的总可寻址市场（TAM）将达到惊人的3500亿美元。
其中，英伟达预计将占据74%的市场份额，显示出其在AI市场的领导地位。
相比之下，竞争对手AMD预计将仅占4%的市场份额，而如博通和Marvell设计的定制AI芯片预计将占据21%的市场份额。
四、竞争对手AMD的困境
过去一年，AMD股价下跌了34%，华尔街对其是否能与英伟达及定制芯片设计公司竞争、抓住AI市场的机会感到担忧。
同时，AMD在个人计算市场的增长前景也面临质疑。
这在一定程度上加剧了市场对英伟达竞争压力的关注。
这也为英伟达提供了机遇，可以在竞争中进一步扩大市场份额。
五、英伟达第四财季的业绩预期与前景展望
对于截至1月的第四财季，机构认为英伟达有望实现约375亿美元的收入和0.83美元的调整后每股收益（EPS）。
由于Blackwell显卡的交付推迟至下半年，Mizuho下调了英伟达2026财年第一季度的收入预期至411亿美元。
尽管如此，Mizuho仍对英伟达在当前财年的收入持乐观态度，预计其收入将达到惊人的1960亿美元，高于之前预期的1890亿美元。
这表明市场对英伟达的未来前景依然保持乐观态度。
英伟达面临着巨大的机遇和挑战。
尽管短期内面临一些困难，如Blackwell显卡的交付延迟和利润率问题，但其在AI市场的领导地位和长期前景依然被市场看好。
投资者应关注英伟达在AI领域的创新和发展动态，以便更好地把握投资机会。
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