各领域齐头并进-回暖势头不减-前景可期

电子行业景气复苏，投资价值持续攀升

在中国基金报的报道中，今年上半年的电子行业显现出一派欣欣向荣的景象。
受益于库存成功去化、自主可控的持续推进以及AI创新引发的需求增长，电子行业上市公司业绩显著改善，营收同比增幅位于全行业首位。

一、行业复苏态势明显

据华创证券统计数据显示，2024年上半年，电子行业整体营收同比增长15%，归母净利润同比增长54%，业绩改善明显。
在细分领域中，消费电子板块和半导体板块的表现尤为突出。

其中，消费电子板块在经历了一段时间的困难后，盈利能力持续回升。
收入方面，第二季度消费电子板块营业收入同比增长11%，环比增长6%，上半年累计增长12%。
在利润方面，也有显著的增长。

半导体板块同样表现出强劲的增长势头。
上半年，整体营收、归母净利润分别实现了12%和33%的同比增长。
其中，第二季度营收同比增长26%，环比增长17%，连续6个季度实现了同比增长。

二、多重因素驱动行业发展

电子行业的复苏，离不开多重因素的驱动。
国泰君安证券电子行业首席分析师舒迪表示，2024年是电子行业业绩反转年，库存去化、AI创新、自主可控成为主要驱动力。

1. 库存周期的成功管理使得电子企业能够更好地应对市场需求的变化，从而实现业绩的稳步增长。
2. AI创新的推进为电子行业带来了新的发展机遇。随着人工智能技术的不断进步，电子行业的发展空间得到了进一步的拓展。
3. 自主可控的持续推进也是电子行业发展的重要保障。随着科技的不断发展，对于核心技术的掌握和控制显得尤为重要。

三、政策红利加持，技术突破助力成长

站在当前时点，政策因素也为电子行业的发展提供了强有力的支持。
党的二十届三中全会提出的政策，为电子产业的长期发展提供了坚实的基础。
电子产业兼具周期和成长特征，短期内的供需、库存等因素决定其走势，而长期来看，技术创新驱动的成长性更为关键。

华创证券研究所副所长、首席电子行业分析师耿琛认为，人工智能产业作为新质生产力的代表，无疑将成为国家战略科技布局的重点。
在政策红利加持下，卡位算力优势赛道的企业有望在新一轮AI创新周期中引领产业变革。

四、未来展望

展望未来，电子行业的前景广阔。
随着人工智能、半导体等技术的不断发展，以及政策红利的持续支持，电子行业的发展将迎来新的机遇。

广发证券电子行业首席分析师耿正表示，AI算力硬件领域未来成长空间广阔，国产ai芯片厂商有望在未来追赶并超越。
随着下游AI需求的拉动，交换机、存储等领域也将迎来发展机遇。

总体来看，电子行业的发展前景乐观。
未来，国产替代空间依然广阔，国内半导体公司有望持续受益于国产替代进程的深入。
同时，随着AI创新的推进和半导体自主可控步入先进制程领域，相关配套政策的持续支持，行业稳健向上发展可期。

四、结语

电子行业的复苏态势已经明确，投资价值也在持续提升。
对于投资者而言，把握住行业发展的脉搏，深入了解行业的发展趋势和投资机会，才能更好地进行投资决策。
《中国基金报》将继续关注电子行业的发展动态，为广大投资者提供及时、准确的信息。
于先生（电话：0755-82468670）授权转载合作请联系此号码。

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