文章编号:5802时间:2024-09-22人气:
随着中秋佳节的到来,本周股市仅有三个交易日(9月18日至20日)。
在这短暂的时间里,上证指数实现了三连阳,本周涨幅达到1.21%,收盘于9月20日报收于2737点。
全球金融市场在这一周也经历了诸多变化,特别是在美联储宣布降息的大背景下。
本文将围绕全球降息周期、A股走势以及投资策略进行深入解析。
本周,随着美联储宣布降息,全球正式进入新一轮的降息周期。
宏观上看,这是经济增长放缓的体现。
而股市的反应似乎并不乐观,港股恒生指数虽然本周上涨5.12%,但美股在降息后的表现却不尽如人意。
回顾历史数据,每次降息周期中的美股区间表现均以最终收跌告终。
资产价格是对预期的反映,降息预期的兑现通常是离场的主要时机。
本质上反映的是预期反转,在降息周期中的某一个时间点起,市场开始交易加息。
因此,在全球降息的大背景下,投资者对市场的预期和交易节奏显得尤为重要。
尽管处于同一降息周期,我国的货币政策与海外却有着截然不同的逻辑与目标。
在大周期视角中,我国一直保持着较高的货币政策独立性。
在美联储加息后,A股周四、周五连续两天上涨,显示出海外市场的情绪对国内市场的短期影响。
但从长远来看,这种影响相对间接,主要途径是美元潮汐。
随着人民币贬值压力趋缓,叠加美元潮汐资本流出,我国货币政策的独立性将更强。
因此,即便全球同步降息,但我国降息的节奏却并非同步。
本周的A股市场中,房地产板块涨幅最大。
从行业基本面来看,房地产的数据并不乐观,7月的核心数据同比下行。
短期的暴涨主要是受政策预期、估值优势、市场情绪等多重因素影响。
从总量的结构维度来看,房地产之于宏观经济的地位已经改变。
因此,投资者需警惕参与类似行情的风险。
而对降息最敏感的板块银行,在美联储降息后表现出稳定的红利收益。
我国出于货币政策的独立性并未跟进降息,这背后的逻辑与稳定银行的基本面有关。
银行稳定的红利收益可以说是投资者追求稳稳幸福的重要路径之一。
同时值得关注的是上游周期板块和制造业的改善情况,这些都将影响未来的投资方向。
对于未来的投资策略,建议投资者遵循卖预期、买现实的投资逻辑。
关注行业高频数据的边际变化作为重要线索。
同时关注货币政策与财政之间的共振,并因此催生明显的增量需求。
红利策略依然是未来的核心主线,银行板块作为投资者关注的重点之一。
对于行业选择方面,建议关注上游周期板块、中游制造业的改善情况以及下游消费中的机会。
在投资过程中务必保持谨慎态度并寻求专业建议。
总结:在全球降息周期的大背景下,投资者需要更加关注市场动态和政策变化以做出明智的投资决策。
本文所述内容仅供参考并不构成任何投资建议。
市场有风险,投资需谨慎。
在进行任何投资决策前务必进行充分研究和咨询专业人士的意见。
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